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    与制造业大国携手打造中国对未来汉诺威贸易博览会的印象中德财经

        新华社德国汉诺威4月6日电(德国汉诺威新华社)“携手世界制造强国共创未来”--汉诺威贸易洽谈会的“中国印象”新华社记者李梦远张一荣,“中德企业在市场上有竞争,但我们更是朋友,”德国菲尼克斯电气集团(Phoenix Electric Group)执行官罗兰?本特(Roland Bent)在2019年德国汉诺威工业博览会(Trade Fair)上表示:“我们与中国市场实现了双赢,因为我们不仅希望在中国销售产品,而且希望与中国合作伙伴和客户一起开拓未来市场?!痹诟崭战崾暮号低骋撞├阑嵘?,中国再次成为这次全球工业盛会的焦点之一。全球行业的领导者和专家分享他们对中国的印象,关注中国给制造业和世界带来的变化和机遇?!蔽颐枪ト衔颐侵荒苋ブ泄虻サ牟?,但现在我们已经完全摆脱了这种落后的观念。许多企业将把最新的产品带到中国生产,甚至是上一代的产品,”德国工业4.0顾问Eberhard Fayt说。据报道,本次交易会的主题是“整合产业-产业智能”。人工智能、5G移动通信技术、新能源、交通运输已成为展会的亮点。参观者涌向华为、海尔、中国航天科技工程等世界级大型企业展区。展区工作人员耐心地用德语、英语或中文介绍最新技术产品,脸上总是洋溢着微笑。在华为展区,新一代的白色5G小基站引起了广泛关注。参观者包括购买者和许多专业技术开发人员。一位来自英国的买家说,华为的5G覆盖解决方案非常好。在中国有这样的企业真是令人尊敬。展会组织者德意志会展公司董事会主席约翰科克勒(johann kockler)表示,此次展会吸引了来自75个国家和地区的6500家参展商,中国参展商达到1400家左右,仅次于德国。我们需要与我们的朋友合作,创造更大的价值,建立长期有益于双方的合作。中国人民对新事物的热情和进取精神是我们必须学习的?!钡鹿疃酝饷骋淄蹲示郑ㄒ患铱煽康闹泄献骰锇椋┳芫砺薏亍ず斩≧obert Hermann)表示,2018年中德双边贸易额相当大,相互投资信心不断增强。中德高层互访使两国关系得到了长足发展。目前,智能制造约占中德企业合作项目的40%,双方在“工业4.0”领域的合作取得了很好的效果?;鹿弊懿寐浇鼙硎?,华为与德国企业为促进当地就业进行了持续广泛的合作。此外,双方共同开拓了一些新市场,做大了市场蛋糕,意义重大。在西门子展区,展示最新的工业数字技术产品。本次交易会期间,与中国市场合作历史悠久的世界工业巨头阿里巴巴集团合作,在中国正式推出西门子工业云服务。这种基于云的物联网系统可以为设备和企业提供一系列服务,如数据连接选项、应用程序、数据分析功能等?!爸泄俏颐欠浅V匾氖谐?,”西门子集团运动控制业务主管Wolfgang Hoylin说。如果合作伙伴能够更好地理解我们的技术和想法,双方将有更多的合作空间。未来,在现实与虚拟世界互动领域,我们与中国合作伙伴可以共同努力,为世界创造更多价值。自信的中国青年“十多年前参加过汉诺威贸易博览会,有一种朝圣的感觉,很多技术和想法都没有听说过,令人震惊?!币晃恢泄缧判幸档牟握股袒匾涞?。如今,中国企业面对欧洲同行更加自信和稳定。在中欧企业中,合作是一个更被提及的术语。面对贸易洽谈会上积攒的百年工业国,中国的自信不来。

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》缦找缂酆褪谐∏樾餍薷匆埠芸晒?。风险溢价和市场情绪我们各用两个指标来衡量。衡量风险溢价的第一个指标是风险溢价率(全部A股 PE倒数减十年期国债收益率),该指标值上升对应股市下跌,该指标值下降对应股市上涨,历史数据显示这一指标存在明显的均值回归特征。风险溢价率2005年以来均值为1.7%,16年以来均值为2.1%,今年1月4日上证综指2440点时市场风险溢价高达4.5%,最新值为2.2%。衡量风险溢价的第二个指标是股债比价指标(沪深300最近12个月股息率/十年期国债收益率),用该指标3年滚动中位数作为参考标准,当比值明显超过中位数,比如超过3年75%分位时往往预示着股市相比债市有明显的吸引力,当比值低于3年25%分位时往往预示着债市相比股市有明显的吸引力。这指标已从1月3日0.93(超过近3年75%分位)回落至当前的0.68(略低于近3年中位数)。两个指标可见,股市的风险溢价已经回到16年以来的均值水平,相比05年均值仍有些空间。衡量市场情绪的第一个指标是换手率(周换手率,年化),最近一周年化周换手率为450%,高于2005年以来的均值361%以及2016年以来均值223%,处于2005年以来的从低到高74%的分位、2016年以来98%的分位,即从换手率看目前情绪已经达到三年内的极值。衡量市场情绪的第二个指标是融资交易占比,最近一周融资交易占比为10.3%,处在2010年开通融资业务以来由低到高81%的分位以及2016年以来90%的分位。所以从各项指标看,风险溢价和市场情绪修复的程度已经很可观,尤其以最近3年视角看修复的力度更大。下载APP 阅读本文更深度报道  2.牛市第2阶段的盈利接力暂时有难度  冷静分析3月数据:一季度领先指标企稳回升,同步指标回落。行情走到目前这个位置牛市第一阶段的纯粹估值修复已经很可观,市场进一步上涨需要基本面接力,即能否顺利进入牛市第二阶段。4月12日周五公布了部分3月经济金融数据,数据大超市场预期,如3月社会融资规模增量为2.86万亿元,预期1.85万亿元,前值7029万亿;3月出口(以美元计)同比增14.2%,预期增6.5%,前值降20.7%;3月中汽协口径汽车销量同比降5.2%,前值降13.8%?;久媸欠窬痛思谆厣??我们认为,3月份的数据要冷静看待。去年春节在2月16日,今年春节在2月5日,去年3月份因为开工晚,基数会较低,因此今年超预期的数据包含着春节错位的影响。为了剔除“春节效应”,我们将一季度数据合并看:社融存量3月同比增速为10.7%,2月存量同比为10.08%,看起来回升幅度较大,但是考虑到春节因素的影响,对比去年12月社融存量增速见底时的10.4%,一季度社融数据只是温和恢复;以美元计算的出口金额1-3月累计同比增速1.4%,去年全年9.9%,进口金额1-3月累计同比增速-4.8%,去年全年-3.2%,进出口其实还在走弱;中汽协口径下1-3月汽车销量同比增速-11.3%,去年12月-13.0%,汽车销量也只是跌幅小幅收窄。此外,上市公司一季报已经有预告数据,我们在《中小创利润同比依旧负增长——19年一季报预告分析-20190411》中分析了,中小板19Q1业绩预告披露率为46.8%,可比口径下中小板的业绩依旧在下滑,19Q1中小板全体(不含券商,下同)归母净利累计同比为-31.3%,18Q4/18Q3为-26.1%/6.9%,19Q1创业板全体归母净利累计同比为-13.2%,18Q4/18Q3为-54.8%/1.4%,需要注意的是创业板一季度利润下滑速度比18年年报大幅收窄,源于年报业绩包含商誉减值而季报不包括。整体而言,一季度社融代表的领先指标已经企稳回升,力度温和,而出口、企业利润等同步指标仍在回落?! “簿驳却蠢词荩憾径然久娼恿τ心讯?。3月份以来的数据错综复杂,市场解读也众说纷纭,我们对基本面指标及其与股市的关系做一个梳理。首先,基本面指标可以分为领先指标、同步指标、拉手网_蜘蛛资讯网滞后指标,领先指标如社融信贷、PMI等,同步指标如企业利润、工业增加值等,滞后指标如CPI等。这源于流动性周期领先经济增长周期,经济增长周期领先于通胀周期,而其中内在的核心逻辑是1936年凯恩斯的《就业、利息与货币通论》出版后宏观政策逆周期调控。市场反转进入牛市第一阶段的信号是领先指标企稳,如社融等,详见《牛市有三个阶段-20190303》、《市场反转需要啥信号?-20190220》,这是过去3个多月市场上涨的逻辑。市场进入牛市第二阶段的信号是同比指标企稳,如企业利润同比等?!端脑戮龆?20190406》中我们分析过,四月份股市决断看的是同步指标,只有同步指标企稳回升,牛市才会进入第二阶段全面爆发期。目前来看,同步指标在二季度企稳回升还有难度,从两个角度分析:一是库存周期角度,2002年以来我国经济的库存周期和A股的盈利周期走势大致趋同,且周期均为三年左右。盈利和库存周期上一个底部位于2016年二季度,按照历史经验,A股盈利将于2019年三季度见底企稳。二是看领先指标与同比指标的时滞关系,我们在《市场反转需要啥信号?-20190220》中分析过基本面有五大领先指标,分别是社融存量/贷款余额同比、PMI/PMI新订单、基建投资累计同比、商品房销售面积累计同比、汽车销量累计同比。目前五个领先指标中有4个企稳,基建投资在18/09见底,社融存量同比在18/12见底,统计局PMI 19/02企稳,中汽协口径下汽车销量也在19/01见底。根据历史经验,经济领先指标企稳和同步指标企稳之间存在6-9个月时滞,如2005、2008、2012-13年。这次五大领先指标中4个已在19年1月前后见底企稳,参考历史经验,上市公司利润同比见底或将在三季度。因此二季度经济同步指标有可能继续回落,观察短期高频数据, 4月上旬六大集团发电耗煤同比增速较3月下滑转负至-1%,而环比增速也转负至-3.1%,工业增加值同比与发电耗煤同比基本同步?! ?.应对策略:行稳致远  山高风大,脚下防滑。清明假期化工股在微信中“涨?!绷巳?,结果过去一周高开低走,基础化工行业指数跌幅-2.44%,基本面数据、政策、事件都会影响股价,但也要看股价本身的位置,所以市场需要分析预判,也需要试验检验股价是否已经Price in。无论如何,累计了很可观的涨幅后,需要多留一份心。截止至2019/4/12,今年以来上证综指累计涨幅(最大涨幅)为29%(35%),沪深300指数累计涨幅(最大涨幅)为34%(40%),对比历史,上证综指1991-2018年年度涨幅平均值为22%,年化复合涨幅为13%,沪深300指数2002-2018年年度涨幅平均值为17%,年化复合涨幅为7%,今年仅仅3个多月,指数涨幅已远超历史年度涨幅均值。从基金收益率来看,年初至今偏股混合型基金净值涨幅中位数已达27%,高于2005-2018年偏股混合型基金净值年度涨幅中位数的平均值为22%,仅次于06、07、09、15年这样的大牛市年份。市场经历三个多月的上涨已经处在较高的位置,接下来若基本面不能无缝对接,需要注意回撤风险,所谓山高风大。以05年下半年、08年四季度、12年12月-13年3月为例,牛市第一阶段后期基本面未跟上,市场回撤时指数回吐了前期涨幅的六成左右,详见表3。3月29日以来市场的上涨隐含了基本面数据持续改善的预期,因此接下来需要密切关注基本面数据,如下周4月17日公布的19Q1GDP同比增速(Wind一致预期6.3%,前值6.4%)、1-3月社会消费品零售总额累计同比(预期8.3%,前值8.2%)、1-3月规模以上工业增加值累计同比(预期5.6%,前值5.3%)、1-3月城镇固定资产投资累计同比(预期6.3%,前值6.1%),以及四月的高频经济数据。此外,需要警惕的是,四月是传统的缴税大月,历史上看差不多要回收5000-6000亿资金,而且4月17日有3600多亿MLF酷狗_蜘蛛资讯网到期,央行暂时没有说要续作,因此四月资金面可能偏紧。海外方面,美股开始披露一季报,若美股盈利增速大幅回落导致美股下跌,短期将拖累A股?! ∮呕峁?,应对波动。市场年初至今涨幅已经较大,牛市第一阶段的估值修复已经很可观,如果基本面数据改善跟不上,市场没有基本面接力,可能会有回撤风险。追求绝对收益的投资者可以控制仓位,而相对收益投资者可以通过优化结构来应对波动,如攻守兼备的银行。银行2019/1/4以来累计涨幅21%,远低于同期上证综指涨幅29%,在中信一级行业分类中涨幅最低。目前银行板块PB(LF)为0.9倍,处于05年以来自下而上13%的历史分位,而A股整体PB处于05年以来26.3%的分位。参考18Q4的基金季报数据,银行在基金重仓股中市值占比为5.5%,2010年以来均值为7.7%,因此若市场下跌,银行前期涨幅少,估值低,配置低,回撤风险相对较小。市场如果上涨,银行也有配置价值。根据Wind测算,目前普通股票型基金与偏股混合型基金仓位分别为88%与83%,16年以来普通股票型基金的平均仓位为86%,偏股混合型为79%,基金当前的仓位已经很高,未来加仓潜力最大的机构投资者将是保险,而保险重仓股中银行占比60%??吹母ぴ兑坏?,未来市场进入牛市第二阶段,需要确认基本面见底。牛市的第二阶段是全面爆发期出现主导产业,05-07年我国处于工业化和城镇化加速阶段,重点发展第二产业,地产链是主导产业,银行为他们提供融资服务,所以牛市中最强的行业是地产链+银行。而现在我国进入后工业化时代,重点发展第三产业,科技和消费服务将成为主导产业,而为他们提供融资服务的是券商,所以这次的主导产业是科技和消费服务+券商。具体细分行业还需要通过季报数据逐步确认,2013年4月后创业板牛市全面爆发期传媒成为主导产业,也是经历了1季报、中报业绩的不断确认。主题方面,关注长三角一体化国家战略,以及国企改革进展?! 》缦仗崾荆合蛏铣?a href='//www.th-yl.com/ma2k6l/'>姿态 腿_蜘蛛资讯网期:国内改革大力推进,向下超预期:中美关系恶化?! 「铰迹合喙乇ǜ妫ǖ慊鞅晏饪闪唇拥奖ǜ嬖模 ?、《四月决断-20190407》  2、《牛市不需要基本面?误会-20190321》  3、《再论19年类似05、12年:牛市蓄势-20190319》  4、《牛市孕育期波动大-20190310》  5、《牛市有三个阶段-20190303》  6、《市场反转需要啥信号?-20190220》  7、《现在类似2005年-20190217》  8、《箭在弦上——长三角一体化系列(4)-20190307》  法律声明  本公众订阅号(微信号:股市荀策)为海通证券研究所策略行业运营的唯一官方订阅号,本订阅号所载内容仅供海通证券的专业投资者参考使用,仅供在新媒体背景下的研究观点交流;普通个人投资者由于缺乏对研究观点或报告的解读能力,使用订阅号相关信息或造成投资损失,请务必取消订阅本订阅号,海通证券不会因任何接收人收到本订阅号内容而视其为客户?! ”径┰暮挪皇呛Mㄑ芯勘ǜ娴姆⒉计教?,客户仍需以海通研究所通过研究报告发布平台正式发布的完整报告为准?! ∈谐∮蟹缦?,投资需谨慎。在任何情况下,本订阅号所载信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,对任何因直接或间接使用本订阅号刊载的信息和内容或者据此进行投资所造成的一切后果或损失,海通证券不承担任何法律责任。本文首发于微信公众号:股市荀策。文章内容属作者个人观点,不代表网立场。投资者据此操作,风险请自担。

        

        

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